天人們看見菩薩戰勝了魔王，成為了世間無比尊貴的佛陀，都齊集到菩提場來，讚揚著︰“這是祥瑞者佛的勝利，惡魔波旬逃了，快獻勝利的供品吧！”一齊歡呼佛陀的勝利，天上發出大光明，遍照整個世界，地上湧出七寶蓮花和許多祥瑞的景象，以讚嘆佛陀的成道。由於這個地方附近的山叫做伽耶山,以後在佛陀成道的這個地方就叫做“菩提伽耶”。
佛陀獲得了大智慧之後，身心都在解脫自在的安樂中，繼續在座上凝坐了七日，於是有些天人們憂慮起來，以為佛陀只顧自己解脫了而不再救度其他有需要的人，大梵天王就邀約了眾多其他的天子一同來到菩提場勸請道︰“尊師世尊，請說法！尊師世尊，請說法！”佛陀應允了天子的請求，就從座上起來，走到一個叫文憐陀的地方，這裏的河中住了一個盲眼的龍王，佛陀來到這裏坐下，身上發出的光明照亮了水中世界，這種光明甚至醫治好了龍王的眼晴，又再重新看見了光明。當時適值這裏天下大雨，文憐陀龍王恐怕風雨令佛陀受寒，就以身體為佛陀遮擋風雨，保護佛陀。待雨過天晴了，龍王化身作一青年，禮拜佛足，皈依做佛陀的弟子。之後，佛陀來到一棵叫王處樹的樹蔭下坐著休息，這時有兄弟二個商人，名字叫做帝梨富沙和跋梨迦，領著五百輛車隊商人向城裏經商，途中看見了佛陀坐在樹下，知非凡人，應該供養，就把麵和蜜丸捧到佛陀面前說道︰“世尊，請垂慈悲，接受我們的供養”。佛陀在受乳粥之後已經把金砵投到河裏去，現在已沒有砵了，就想︰“如來不應以手接受食物”。四天王知道了佛陀的心念，於是各以青色寶玉所製之砵從四方送來，佛陀都不接受這些貴重的物品，既而又送來了四個菜豆色的石砵，佛以平等心把四個石砵都收下了，疊在一處，令合為一砵，接取了食物。飯食完了，兄弟二商人與其餘的商主，都向佛請求道︰“尊師，請接受我們皈依”。佛陀應允了他們的請求，為他們說了應該守五戒和布施的教導，並讓他們皈依了佛和法，他們都成為了佛陀的俗家弟子。
佛陀心中想，首先應當去教化誰呢？他想起了以前的兩位姓羅摩的老師，阿邏羅和鬱陀迦，但是他們都已經去世了，於是他又想起了那五位曾經與他一齊修苦行的出家人，知道他們離開了自己後去了波羅奈城一個叫做鹿野苑的地方。於是佛陀就離開在這裏住了很久的優樓頻羅林，動身向波羅奈城出發。可是從菩提伽耶到波羅奈城有將近二百里的路程，佛陀經過了很多的鄉村，沿途都受到了長者、居士們的奉獻飲食。不久，他來到了恆河的旁邊，但那時河水大漲，甚至漲到岸邊來了。佛陀想要渡過河去，就對船夫說︰“可以載我過河到對岸去嗎？”但船夫卻說︰“如果你能給錢我作為船費，就載你過河去”。佛陀說︰“我沒有錢呀”﹗船夫回答說︰“沒有錢那就不能送你過河”﹗佛陀沒有其它的辦法，只好施展神通，飛騰虛空而渡過河去。這時船夫知道佛陀是聖人而自責財迷心竅，有眼不識泰山，錯失了一個大好的積福機會，只得跪拜下來請求佛陀的原諒。
渡過了恆河後，佛陀繼續向波羅奈城進發。那五個出家人當時正住在城外的鹿野苑，遠遠看見佛陀來了，就互相說道︰“那個放棄修苦行的人來了，我們都不要理他”。可是當佛陀向他們走近來了的時候，他們都不由自主地迎向了招呼佛陀，一個人接過了佛陀的衣砵，一個人為佛陀舖設了座位，一個人打了水來為佛陀洗腳。然後佛陀就對他們說︰“我已經得到了大智慧，解決了生老病死、憂愁恐懼的煩惱，我要到各地去，用我的方法來教導別人。你們也應該學會了然後教導別人”。於是佛陀就開教導他們。那五個出家人聽了佛陀的教法之後，才知道他真證得了至高無上的大智慧，心中充滿了敬佩，就非常精勤努力地接受佛陀的教誨，學會了佛陀的教義，認識到只有通過佛陀的教法，才能獲得真正的安穩和快樂。
佛陀在鹿野苑對五個出家人初次的教法，叫做“初轉法輪”，所教導的內容叫做“四聖諦”，實踐的修行方法叫做“八正道”。從此，佛陀的教義就開始流傳世上，佛教也開始有了教團，叫做三寶具足了。三寶是佛陀─佛寶，佛陀的教法─法寶，以佛陀為榜樣，實踐佛陀的教法的弟子─僧寶。
當時波羅奈城裹有一個富商的兒子叫做耶舍，每天都有很多美麗的侍女圍繞著他，過著歡樂的生活。直到有一天當他清晨首先醒來的時候，看到侍女們還在熟睡之中頭髮散亂，張口流涎，種種不雅的姿態，就省悟到世間美與醜、苦與樂的變幻無常，對自己過著的奢華欲樂生活起了厭倦，想找尋一個沒有困厄、沒有災禍的地方。就獨自離開了家門，向鹿野苑走去，想到那裹去靜靜地思考一下。當他去到鹿野苑的時候，在那裹遇到了佛陀和他的弟子們，就向佛陀訴說了自己的困惑。慈悲的佛陀很了解取舍的苦悶，安慰了這個青年一番，為耶舍說明了布施、持戒、生天的種種法門，再教導耶舍斷滅貪婪，憎恨、愚痴的方法。耶舍覺得在這裹很安心，就請求佛陀收他做弟子。第二天早上耶舍的父親知道他的兒子離家出走了，便出門去找尋他，要把他帶回家來。耶舍的父親找呀找的，慢慢地也找到鹿野苑來了，耶舍就告訴佛陀，自己先躲藏起來。耶舍的父親見到了佛陀後也向佛陀敬禮了坐下來，請求佛陀的指點。佛陀向耶舍的父親說了一番應該行善、守戒，避凶趨吉的教導。這個富商聽了佛陀的教誨，知道佛陀是真正的聖者，也領悟了佛法的真理，這時佛陀便喚耶舍出來和他的父親見面，並且告訴這個富商，他的兒子決心要求解脫，就一定可以得到真正的安穩自在。耶舍的父親這時也放心讓兒子成為了佛陀的出家弟子，而他自己就請求成為了佛陀的在家弟子。耶舍的母親和妻子聽說丈夫都到鹿野苑去禮見佛陀了，她們二人也趕來看看發生了甚麼事情，當她們知道了整件事情之後，也請求皈依了三寶，成為了佛陀最初的兩位在家女弟子。這件事情傳到了波羅奈城去了之後，耶舍的五十四個朋友知道耶舍已經找到了真正安穩和快樂的地方，也跟著離開了家庭來到鹿苑，做了佛陀的出家弟子。耶舍和他們也像五比丘一樣，學會了佛陀的教義，得到了真正的大智慧。這時，佛陀就對他們說︰“比丘們啊！你們都已經證得了大智慧了，應該到各處去宣揚我的教法吧，這個教法從始至終都是利益人的，可以幫助有需要的人。”不久之後就有許多人接受了佛陀的教法，皈依三寶，成了佛陀的信徒。佛陀的信徒包括有兩種人︰一種是在家信徒，在日常生活之中守持五戒，行十善和八正道。另一種是捨棄家庭和世俗生活的出家信徒，他們身著袈裟，過簡樸的生活，專心一致地修學佛陀的教法，守持更嚴格的戒律。開始的時候，佛袉只許女子作在家信徒，後來佛陀也許可了女子作出家的信徒。這樣，佛陀的信徒也就有了四眾弟子︰出家的男弟子、女弟子，稱作丘、比丘尼，在家的男弟子、女弟子稱作優婆塞、優婆夷。
這一年的雨季三個月裹，佛陀和他的六十個賢聖弟子在鹿野苑渡過了雨安居期後，就各自到各方去，宣傳佛陀的教法。待所有的弟子走了之後，佛陀自己就離開了鹿野苑，準備回摩揭陀國的優樓頻羅林去，那裹是佛陀成道的地方，從鹿野苑走路回去需要十天左右的路程。有一天，佛陀來到了一座蜜地方，在一棵大樹之下靜坐著。那時有三十個富家子弟伴著他們的妻子在林中遊玩嬉戲，其中有一人尚未娶妻，於是便帶同了一個妓女陪他一同遊樂。當眾人遊興正濃的時候，那個妓女趁著無人注意時偷偷取走了他們的財物私自逃走了。這一枇貴族青年人大生氣，誓要找到那個妓女回來懲罰一番。於是就一齊在樹林中搜尋，看看這個妓女躲藏在那裹。當他們來到佛陀坐著的地方時，就告訴了佛陀這件事情，還問佛陀有沒有看見這樣的一個女子。於是佛陀就問他們了︰“青年朋友們呀！你們認為是尋找這樣一個女子重要，還是尋找我們自己更重要些呢？”青年們聽了佛陀的說話，都想了一下，然後有點慚愧地回答說︰“我們想，還是尋找我們自己比較重要些”。於是佛陀就請他們坐下，並且為他們說法，像對耶舍所說的法一樣。這批貴族青年人雖然沒有找到那個妓女和他們的財物，但是他們卻找到了佛陀法。聽了佛陀的教誨之後，他們知道自己經找到了真正的皈依，也像耶舍一樣成為了佛陀的出家弟子。佛陀回到了優樓頻羅林的時候，那時候林中住著一個年老的出家苦外道，叫做優樓頻羅迦葉，滿身塗著白色火灰，頭髮長到打成結子，帶著五百個弟子在林中修祀火苦行，知道佛陀回來了很不高興，要佛陀到附近象頭山一間無人敢住的石室去度宿。原來石室裹居住了一條極兇惡的毒龍。這天晚上，毒龍現身想嚇走佛陀，但是佛陀並不害怕，毒龍更怒而噴出火焰，要焚石室加害佛陀。但是佛陀以更加慈悲心用火光三昧的神變方法來熄滅牠的瞋恨心。毒龍見連石室都被火燒融了而竟然不能傷佛陀一絲一毫，心下又敬畏又慚愧，自己知道不應該再以惡毒心去傷害別人了，只好向佛陀懺悔，請求皈依三寶，不再害人。第二天早上，優樓頻羅迦葉以為佛陀一定已經遇害了，帶著五百個弟子來到石室，眼見佛陀絲毫無損，神態安祥地坐著，心下很不服氣，就向佛陀排戰地說︰“難道你的知識和本領比我更高強嗎？我倒想見識一下。”佛陀知道他的傲慢心很重，只好再用示現神變的方法來度化他。這時有五彩繽紛的火光來環繞著佛陀，跟著又有清徹的泉水涌出來環繞著佛陀，令迦葉和他弟子不能接近佛陀，看見了這些景象，優樓頻羅迦葉和他的弟子都知道佛陀的變實在是不可思議，於是就請佛陀住下來，為他們說法。佛陀知道他們是崇拜火的婆羅門，就以火為譬喻，教導他們說，當我們的心起貪婪、憎恨、愚痴的時候，這些貪婪、憎恨、愚痴就象毒火一樣燃燒我們的身體，燃燒我們思想，令我們焦慮，煩燥不安，當我們的欲望達不到滿足的時候就增加了這些毒火的熾盛，能燒毀我們的福德、智慧，只有熄滅了這貪、瞋、痴三毒火，才能增長我們的福德和智慧。
優樓頻羅迦葉和五百個弟子這時都非常敬佩佛陀慈悲智慧，以德報怨的偉大胸懷，都向佛陀頂禮，請求做佛弟子，還把打了結的頭髮都剃下來，連同他們的祭神祀火用具通扔到河裹去了。當他們的頭髮和祀火用具漂流到河下游的時候，住在那裹的迦葉的二個弟弟，那提迦葉和伽耶迦葉，看見了都大吃一驚，以為大哥哥遭到了甚麼不幸，就各自帶領自己的三百個弟子和二百個子趕到象頭山來了，當他們知道了事實真相之後，也同樣地接受了佛陀的教法，成為了佛陀的弟子。
這時佛陀想起了曾經與摩揭陀國王瓶抄王約定，成道之後首先為他說法，於是帶領了三位迦葉兄弟和新皈依的弟子一千，向首都王舍城去。還未到王舍城就已經有人向瓶沙王通報了。瓶沙王急忙率領群臣往城外迎接佛陀。到了城外，瓶沙王解下佩劍、王冠、屣履，親自下車步往見佛，三稱三拜，並迎請佛陀回到王宮，為大眾說法。瓶沙王和摩揭陀國的人民，本來已經對三位迦葉兄弟的本領和修行十分敬佩的了，如今看見他們都心悅誠服地成為了佛陀的弟子，再加上聽了佛陀的教誨以後，更覺得從此以後，沒有誰比佛陀更偉大，更可尊敬和信仰了，於是瓶沙王帶領了為數一萬二千的摩揭陀國人，一齊皈依二寶，成為了佛陀的在家弟子。瓶沙王又希望能留住佛陀在摩揭陀國教導國民，於是將王舍城門外不遠的竹林園精舍，獻給佛陀和他的弟子作短暫安居的地方，因為這裹距離都城不太遠也不太接近，很方便來這裹接受佛陀教化的人民，白天遠離喧囂的鬧市，晚間更是寂靜，最適合於靜坐的地方。瓶沙王更下令國內八萬條村的長都應該來接佛陀的教法。 那時候，王舍城中有一個很有學問的人，叫做散若夷，他有兩個非常聰明的學生，一個叫做舍利弗，一個叫做目犍連，兩人是很要好的朋友，一齊拜散若夷為師，和散若夷住在一起，一齊學習。散若夷逝世了之後他們二人就帶領其他二百五十個同學一齊修行。還約定了如果其中一人先獲得了究竟真理，就要立刻通知另外的一個人。
這一天早上，舍利弗看見佛陀的弟子馬勝比丘，手中托著砵在城中乞食，只見馬勝比丘且光寧靜，態度安詳，舍利弗不禁上前問道︰“朋友，你這樣安詳寧靜，請問你的老師是誰？教導你的是甚麼道理呀？”馬勝比丘告訴他說︰“我的老師是釋迦族的聖人，覺行圓滿的釋迦牟尼佛陀。佛陀教導我們的教法要點是明白到事物因緣和合而生起，因緣條件息滅的道理；明白到痛苦的原因就是貪欲、憎恨和愚痴，要解除痛苦的方法就是息滅貪欲、憎恨和愚痴。”舍利弗聽了很快就領悟了其中的含義，知道佛陀才是他真正要找尋的老師，就急忙地去告訴目犍連自己的想法。當目犍連看見他的時候就覺得他與平日有點不同，就問他︰“朋友，你的態與以往有點不同了，難道你已經找到了究竟的真理了嗎？”“是呀！我已經找到了真正的老師了。”就告訴目犍連自己要去皈依佛陀的決定。目犍連和其他二百多個同學聽了舍利弗講馬勝比丘的事情後，也很快領悟了佛陀的教法，也要一同去皈依佛陀。於是他們大家一起去見佛陀，成為了佛陀的弟子。
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